Módulo 01 · TCRK XERP

Ventas y CRM

Que lo prometido en la venta se pueda fabricar. Gestione presupuestos, clientes, aprobaciones y pedidos en un mismo proceso: el producto, las opciones y el precio correctos a la primera.

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Etapas del pedido: línea de aprobación técnica, descuento, precio, cuenta del cliente, plazo y prepedido

El módulo Ventas y CRM de TCRK XERP reúne en una sola pantalla, para fabricantes de pérgolas y pérgolas bioclimáticas, un asistente de presupuesto rápido basado en preguntas de producto, catálogos de precios ancho × salida, precios por fórmula, etapas de aprobación configurables y la conversión del presupuesto en pedido.

Presupuesto rápido

Familia → marca → serie → producto → preguntas; resultado inmediato desde el catálogo de precios.

Precios basados en reglas

Tablas de precios, parámetros, tipos de cambio y fórmulas de precio en C#.

Etapas de aprobación

Aprobaciones técnica, de precio, de descuento, de cuenta del cliente, de plazo y de prepedido.

PDF con plantilla

Plantillas de presupuesto en PDF diseñadas con código y adaptadas a su empresa.

Preparación del presupuesto

El producto correcto, con la opción correcta, a la primera.

Las líneas del presupuesto se agrupan en producto, opciones y piezas extra. Se responden las preguntas de producto de cada línea; con "Crear dibujo" el dibujo 2D/3D del producto se guarda junto con la línea.

  • Selección rápida con la jerarquía familia, marca, serie y producto
  • Preguntas de producto y opciones vinculadas por línea
  • Cliente, propietario del proyecto, fechas de validez y de entrega
  • Multidivisa y desglose de totales por divisa
  • Fiscalidad sin IVA, con IVA o con aduanas
  • Archivos adjuntos y notas del pedido
Preguntas de producto y líneas del presupuesto en el asistente de presupuesto rápido
Precios

Que su tabla de precios y su fórmula sean la regla del programa.

Los catálogos de precios se guardan como matrices ancho × salida y se importan y exportan con Excel. Para precios complejos se escriben fórmulas de precio en C# vinculadas al producto y automatizaciones de CRM.

  • Catálogos de precios con matrices ancho × salida, filtrables por familia, marca y serie
  • Actualización masiva de precios con Excel
  • Precios dinámicos con tipos de cambio y parámetros de precio
  • Fórmulas de precio en C# por producto y automatizaciones que se ejecutan al guardar
  • Integrado con TCRK XERP, las mismas reglas de precios pueden usarse en XERP 3D
Catálogo de precios con matriz de ancho × salida
Aprobación y pedido

Usted decide quién aprueba qué.

Usted define las etapas del pedido y cada etapa tiene su responsable. Cuando el presupuesto supera todas las etapas, se convierte en pedido y queda listo para fabricación.

  • Tipos de etapa: técnica, precio, descuento, riesgo del cliente, plazo y prepedido
  • Bandeja de pendientes de aprobación, archivos y notas por etapa
  • Solicitudes de retirada y devolución del pedido a presupuesto
  • Listas de presupuestos enviados y no enviados
Pantallas

¿Qué incluye este módulo?

1

Presupuesto rápido

Selección de producto con asistente, preguntas y vista previa del precio.

2

Lista de presupuestos

Todos los presupuestos; vistas de enviados y no enviados.

3

Nuevo presupuesto

Presupuesto detallado con líneas, opciones y piezas extra.

4

Presupuestos pendientes de aprobación

Bandeja de aprobación y rechazo por etapa.

5

Pedidos

Presupuestos que han superado todas las aprobaciones, con sus archivos.

6

Etapas del pedido

Defina su flujo de aprobación y sus responsables.

7

Catálogos de precios

Tablas de precios en matriz, importación y exportación con Excel.

8

Plantillas de presupuesto

Plantillas de presupuesto en PDF diseñadas con código.

9

Clientes

Fichas de cliente, cuenta corriente e historial de presupuestos.

Su lugar en la cadena

El punto de partida de la cadena.

El dibujo que llega de XERP 3D obtiene aquí su precio y su aprobación. El pedido aprobado pasa al módulo de Fabricación con sus respuestas y la lista de materiales se genera automáticamente.

Siga el recorrido de una pérgola de 4×6 de ejemplo
Módulos con los que trabaja
XERP 3DDibujo y presupuesto con precio en la visita Stock y lista de materialesPreguntas de producto y parámetros de precio Fabricación y planificaciónProyecto de fabricación del pedido aprobado FinanzasSaldo de cuenta corriente y facturación
Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan

¿Cómo se prepara un presupuesto de pérgola en TCRK XERP?

En el asistente de presupuesto rápido se eligen la familia, la marca, la serie y el producto, y se responden las preguntas de producto como ancho, salida o color. El precio se calcula al instante a partir del catálogo de precios y de las fórmulas definidas, y el presupuesto puede obtenerse en PDF.

¿Puedo importar mis catálogos de precios desde Excel?

Sí. Los catálogos de precios con matrices ancho × salida se importan desde Excel y se exportan a Excel, y se filtran por familia, marca y serie.

¿Puedo cambiar las etapas de aprobación?

Sí. En la pantalla de etapas del pedido usted define etapas como técnica, precio, descuento, cuenta del cliente, plazo y prepedido en el orden que desee y asigna un responsable a cada una.

¿Podemos diseñar el PDF del presupuesto según nuestra identidad corporativa?

Sí. Las plantillas de presupuesto se diseñan con código; el logotipo, los colores, la maquetación y el contenido pueden adaptarse por completo a su empresa.

Demo en vivo

Dibuje su pérgola: el precio y la lista de materiales salen solos.

En una demo online de 30 minutos le mostramos XERP 3D y TCRK XERP funcionando como una sola cadena, con su propia familia de productos.

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